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SYNOPSIS Grimes - le maître vampire - a enlevé sous les yeux de Coyle atterré, Grace, devenue une louve. Il la conduit dans sa forteresse où il reprend, comme elle, une apparence humaine, et lui déclare sa flamme. Là, Grace découvre également le vrai visage de Felicity... De son côté, l'inspecteur alerte ses supérieurs : le meurtrier d'Armando n'est pas l'étrange personnage qu'ils ont arrêté mais un vampire capable de toutes les métamorphoses ! Considéré comme fou, il est suspendu de ses fonctions. Pendant ce temps, Grimes envoie l'un de ses hommes de main à l'hôpital enlever la créature de Frankenstein...
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