Chaque nuit, Coco, une petite fille de 6 ans, quitte sa maison et part explorer habillée en pingouin - un cadeau de son défunt père. elle est convaincu qu'un jour son costume lui permettra de voler. "Où es-tu Papa ? Quand rentres-tu ? Tu m'avais dit que les pingouins pourraient voler... Pas toi ?" A cause de son costume, Coco est emmenée dans un mystérieux monde souterrain. Arrivée au village des Gobelins, elle rencontre Cheley qui voit en elle le légendaire oiseau courageux incapable de voler.
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