Le Chathrand, un vaisseau d'une taille phénoménale (600 marins, 100 soldats, 60 mousses, sans compter les passagers) construit six cent ans plus tôt, part pour une ambassade de paix : le mariage de Tasha Isiq, jeune noble du puissant empire Arqual, avec un prince de la nation ennemie, les Mzithrinis. En apparence, donc, c'est la réconciliation entre les deux peuples ennemis...
Voici donc l'histoire de Pazel Pathkendle, jeune mousse embarqué de force lorsque son pays a été envahi et doté d'un don singulier, de Tasha, la jeune fille rebelle, de Nilus Rose, le féroce capitaine de vaisseau, de Diadrelu, l'ixchelle, sorte de petit lutin haïs des hommes, de Niriviel le faucon éveillé, et de bien d'autres...
On peut regretter un nombre assez important de coïncidences un peu grosses, même pour un roman de Fantasy (bien que cela soit un défaut souvent constaté du genre, il y a ici un peu trop de personnes qui se retrouvent par hasard, puis se retrouvent encore....), mais les personnages sont sympathiques (ou inquiétants, ou suffisamment mystérieux pour titiller l'imagination), l'imagination vive, et l'ambiance tout à fait prenante. Nous avons affaire à une machination à tiroir, et si la duplicité de certains personnages est assez vite révélée, certains qui paraissaient sans reproches ont, vers la fin, des comportements bizarres qui augurent une complexification des caractères dans les tomes suivants.
On regrettera juste que la magnificience du bateau (quand même, si énorme, tissé de sorts par des mages, si vieux et mystérieux) ne soit pas plus exploité : il y a pourtant matière à description !
A coté de cela, on aura droit à pas mal de jolies trouvailles : les animaux "éveillés" (mais comment ? et pourquoi ?), les ixchels, la Lorg, la malédiction de la magie, Ramachni le mage d'outre-monde déguisé en vison, le Loup Rouge, les meurthes...