Au XIVe Siècle, sur les rives d'un continent alors inconnu des Européens, U'tal, un jeune Guarani de quatorze ans, remet en cause une tradition qu'il juge trop violente. En quoi les douleurs physiques d'un homme prouveraient-elles quoi que ce soit à Namandu ? A ses yeux, le supplice de l'initiation ne peut être le chemin qui mène à l'Abaagui, la Terre sans mal. Dominant la terreur raciale de sa tribu, entretenue par des récits hostiles aux étrangers, U'tal prend la route des hautes montagnes de l'Ouest. Sa quête le fait rencontrer un homme reclus qui devient son ami. Ensemble, ils se créent un territoire où la violence n'a pas sa place. Une terre de paix où le liage des races permettra aux mortels de convaincre Namandu d'accorder à leurs âmes le repos éternel. Mais le sang souille bientôt cette utopie et le destin d'Ut'al se jouera ailleurs... 750 ans plus tard, une immense nef extraterrestre apparaît dans le ciel. U'tal est de retour, et au nom des Guides, il a un marché à proposer à l'humanité...

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