Au-delà de la Forêt Noire, dans le féérique village de Heidelberg sévit un immonde démon. Un à un, les habitants de Heidelberg tombent en trance, pour se réveiller sous le contrôle d'un maitre, le mythique roi chrétien Prester John. Stefan Christoph, un étudiant en médecine, reçoit un jour un courier du docteur Maitland le mandant au village de Haidelberg... Pourquoi? Que peut faire le jeune homme face à la puissance du démon?

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