L'univers de Merritt est celui de la science et non de la magie. Mais c'est un univers extrêmement vaste où l'on trouve des portes sur les autres dimensions, des civilisations disparues et... des hommes-animaux. Ici c'est une femme-renard qui intervient dans un sordide drame familial (un homme d'affaires américain sans scrupules soudoie des bandits chinois pour qu'ils assassinent son frère et sa jeune belle-soeur, au moment où celle-ci va être mère, pour s'emparer de leur part d'héritage...) et le fait basculer dans l'horreur la plus totale.

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