Après la Seconde Guerre mondiale, Guiseppe est devenu projectionniste ambulant. Parcourant la campagne italienne pour faire découvrir à la population les merveilles du 7ème art, il se voit remettre une bobine de film par un vagabond. Celui-ci ne dure qu’une dizaine de minutes Cependant, son visionnage va interloquer l’ancien assistant-réalisateur tant le centaure et le faune qui y apparaissent semblent authentiques, défiant tous les moyens techniques...

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